Untuk pasukan jualan dan servis yang kecil. Pemilik bisnes serta staf dapat melihat status kerja semasa tanpa perlu membuka banyak fail hamparan (spreadsheet) yang berbeza.
Aliran kerja harian anda
Prospek → Produk / servis → Pesanan / tugasan → Jualan → Ringkasan margin
Gunakan contoh ini untuk membincangkan sistem anda. Bahagian inventori, tugasan, peranan pengguna dan laporan akan ditentukan mengikut keperluan projek, dipersetujui bersama serta diuji sebelum diserahkan.
Mulakan dengan templat yang sesuai. Untuk aliran kerja khas, ia memerlukan sebut harga dan skop bertulis.
Perkara untuk dikongsi semasa berbincang
Alat yang sedang digunakan, langkah kerja antara pertanyaan pelanggan hingga serahan, serta urusan yang selalu tercicir. Data pelanggan tidak diperlukan.
Ceritakan cara kerja anda sekarang. Kami akan semak templat dan modul yang sesuai.
Persetujui skop permulaan yang praktikal
Bandingkan skop projek permulaan, kemudian kita tetapkan pembangunan, pengehosan (hosting), pengujian, serahan dan penyelenggaraan pilihan secara bertulis.